招商銀行成立于1987年，總部位于中國深圳，分別于2002年和2006年在上海和香港上市，是一家在中國具有一定規(guī)模和實力的全國性商業(yè)銀行。2017年，面對宏觀經(jīng)濟(jì)下行筑底、經(jīng)濟(jì)去杠桿、金融強(qiáng)監(jiān)管等外部形勢疊加影響。招商銀行整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)仍上升趨穩(wěn)發(fā)展。
2017年年報顯示，2017招商銀行各項經(jīng)營指標(biāo)均實現(xiàn)營業(yè)收入2208.97億元，，較上年同比增加5.33%；2017年招商銀行實現(xiàn)706.38億元的凈利潤，在大中型銀行中，增速率先重回兩位數(shù)，平均凈資產(chǎn)收益率也率先實現(xiàn)了企穩(wěn)回升。
招商銀行年報數(shù)據(jù)顯示，公司的業(yè)務(wù)收入主要分為凈利息收入和非利息凈收入兩類，其中非利息凈收入分為凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入和其他凈收入。2017年招商銀行實現(xiàn)營業(yè)收入2208.97億元，其中凈利息收入的占比為65.57%，非利息凈收入的占比為34.43%。而2017年凈利息收入占比同口徑較上年增加1.39個百分點；相比于凈利息收入2017年其他兩項業(yè)務(wù)收入占比規(guī)模均小幅的下降。
看點二：各項貸款利息收入增加，貸款和墊款為主要的收入來源
招商銀行利息收入的來源主要分為公司貸款、零售貸款、票據(jù)貼現(xiàn)、貸款及貸點款幾項。2017年公司實現(xiàn)利息收入2420.05億元，同比增長12.31%，主要是資產(chǎn)規(guī)模增長，以及資產(chǎn)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化、風(fēng)險定價水平有所提升帶動生息資產(chǎn)收益率提升。
貸款和墊款利息收入仍然是本集團(tuán)利息收入的**組成部分，2017年貸款和墊款的利息收入為1688.58億元，利息收入占比達(dá)到50%。票據(jù)貼現(xiàn)和零售貸款的利息收入占比分別為29.13%和19.50%。
而零售貸款業(yè)務(wù)的細(xì)分領(lǐng)域主要分為小微貸款、個人住房貸款、信用卡貸款和其他幾項。近年來，隨著消費(fèi)分期理念的發(fā)展，個人住房貸款業(yè)務(wù)不斷發(fā)展，2017年招行個人住房貸款金額為833.41億元，占零售貸款業(yè)務(wù)的47%。而在國家信用消費(fèi)發(fā)展的促進(jìn)下，招商銀行也積極開拓信用卡業(yè)務(wù)。當(dāng)年公司信用卡貸款規(guī)模達(dá)到491.39億元，占零售貸款業(yè)務(wù)的28%。
看點三：各項貸款利息收入增加，貸款和墊款為主要的收入來源
2017年，本公司持續(xù)優(yōu)化零售金融業(yè)務(wù)的管理體系、產(chǎn)品體系、服務(wù)體系、渠道體系和風(fēng)險防范體系，積極探索零售業(yè)務(wù)發(fā)展新模式，在財富管理、私人銀行、信用卡、零售貸款、消費(fèi)金融、電子銀行等核心業(yè)務(wù)領(lǐng)域的發(fā)展。而私人銀行作為銀行高凈值客戶的主要服務(wù)渠道，是除零售貸款業(yè)務(wù)銀行發(fā)展的重點關(guān)注領(lǐng)域。
2012-2017年，招商銀行私人銀行數(shù)及客戶數(shù)不斷增加，至2017年招商銀行共有私人銀行數(shù)58個，財富管理中心67個，共服務(wù)67417位銀行高凈值客戶，戶均資產(chǎn)達(dá)到2826.09萬元，可見私人銀行的發(fā)展對銀行總資產(chǎn)及經(jīng)營情況有較大的影響力。
除了私人銀行的發(fā)展，信用卡業(yè)務(wù)的推廣也是銀行適應(yīng)新時期超前消費(fèi)的主要舉措。2014-2017年招行信用卡發(fā)卡量不斷增加，信用卡業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大。至2017年，招行信用卡發(fā)卡量達(dá)到10022.72萬張，較上年實現(xiàn)了20%以上的增長，其中信用卡交易額達(dá)到2.97萬億元，實現(xiàn)信用卡的利息收入395.38億元，為銀行收入提供新的來源渠道。
看點四：招行貸款覆蓋各行各業(yè)，制造業(yè)貸款額占比***高
從銀行貸款的細(xì)分行業(yè)看，招行貸款業(yè)務(wù)覆蓋第二產(chǎn)業(yè)的主要行業(yè)和第三產(chǎn)業(yè)的部分行業(yè)，其中以制造業(yè)的貸款金額***高，2017年制造業(yè)供發(fā)生貸款額為2660.72億元，占行業(yè)貸款總額的15.99%。近年來，隨著房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的發(fā)展其貸款金額也不斷增加，2017年達(dá)到2609.91億元，占比為15.69%。交通運(yùn)輸、倉儲和郵政業(yè)及批發(fā)和零售業(yè)的貸款金額占比分別達(dá)到13.86%和13.28%，為招商銀行貸款發(fā)放的主要行業(yè)，其余行業(yè)貸款額占比均小于10%，而采礦業(yè)的不良貸款率超過10%。
從招商銀行貸款的行業(yè)分布來看，招商銀行的貸款為工業(yè)的生產(chǎn)提供了充分的資金支持，為國家實體經(jīng)濟(jì)的建設(shè)發(fā)展提供了資金保障。
看點五：招行貸款區(qū)域覆蓋廣泛，圍繞總行所在區(qū)向北延伸
而公司貸款分區(qū)域來看，境內(nèi)貸款占比達(dá)到96.93%，分銷網(wǎng)絡(luò)主要分布在長江三角洲地區(qū)、珠江三角洲地區(qū)、環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)區(qū)等中國重要經(jīng)濟(jì)中心區(qū)域。以長江三角洲為主要的貸款地區(qū)，2017年該區(qū)貸款金額為7350.44億元，占公司貸款總額的20.6%。招行總行位于深圳，深圳作為近年來技術(shù)和企業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展基地，其貸款額不斷增加，2017年總行貸款額為5966.31，占比為16.7%。而總行的不良貸款率占比***低，可見招商銀行在深圳的影響力。